公司IPO操作实务指引

作者简介 殷磊刚 江苏大学会计学专业硕士，中国注册会计师，现任申港证券投资银 行总部业务董事。曾参与或负责葵花药业首发上市、中瑞思创首发上 市、金洲管道首发上市、卫士通重大资产重组、国投中鲁重大资产重 组、骅威股份影视项目重大资产重组、骅威文化游戏互联网项目重大资 产重组、东南科技股份改制等项目。 邱丽 北京大学法律硕士、律师、保荐代表人， 2008年投身证券行业， 现任申港证券股份有限公司投资银行总部执行总经理，投资银行总部三 部负责人，内核委员，曾参与了东方雨虹首次公开发行并上市、葵花药 业首次公开发行并上市、新宏泰首次公开发行并上市、实丰文化首次公 开发行并上市、中源协和非公开发行、骅威文化发行股份购买资产、员 工持股、空间电源改制等项目，具有扎实的法律知识和良好的业务能 力。 总序 2013年8月中央政府与香港特区和澳门特区签署《关于建立更紧密 经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十。根据此协议的规定，允许内 地证券公司对港澳地区进一步开放：一是允许符合条件的港资、澳资金 融机构分别在上海市、广东省、深圳市各设立1家两地合资全牌照证券 公司，港资、澳资持股比例最高可达51％，内地股东不限于证券公司。 二是允许符合条件的港资、澳资金融机构分别在内地批准的在金融改革 方面先行先试的若干改革试验区内，各新设1家两地合资全牌照证券公 司，内地股东不限于证券公司，港资、澳资持股比例不超过49％，且取 消内地单一股东须持股49％的限制。2015年8月21日，中国证券监督管 理委员会发布《落实CEPA补充协议十有关政策 进一步扩大证券经营机 构对外开放》，启动该项审批工作。 为了抓住这一战略机遇，赛领国际投资基金（上海）有限公司联合 3家香港持牌金融机构、10家国内相关企业等机构投资者，在上海自贸 区共同发起设立申港证券股份有限公司。2016年3月14日，申港证券股 份有限公司设立获得中国证券监督管理委员会批复，成为根据CEPA补 充协议十设立的首家两地合资多牌照证券公司，也是自1998年以来国内 首次批准新设的综合性券商。公司设立时的业务范围为证券经纪、证券 承销与保荐、证券自营、证券资产管理等，持续合规经营满1年后，可 以按规定申请其他证券业务牌照，成为牌照齐全的证券公司。 公司注册资本35亿元人民币，其中港资投资额合计12.2亿元人民 币，占总股份的34.86％。公司根植上海、服务全国、联动两地，立足 差异化、特色化经营，致力于打造机制灵活、治理完善、服务卓越、绩 效优良，具有独特核心竞争力的现代投资银行。业务发展上秉持“专业 化、市场化、国际化”的企业使命，“以客户为中心”的服务理念，积极 拥抱互联......