[投行笔记]徐子桐

目 录 推荐序一 专注成就梦想，创新引领未来 推荐序二 知己知彼，百战百胜 职业篇 投行这个行当 投行干什么和怎么干 “易”观投行 投行项目竞标 竞标现场的专业细节 投行业务开发十大原则 影响项目执行效率的100个因素 招股书的结构和学问 内核标准 IPO财务专项核查“运动” 发审会细节情况 保荐代表人“代表”什么 项目负责人负责什么 对于保荐代表人管理的若干意见 我们需要什么样的发行制度 注册制改革意味着什么 壳价几何 再析壳价 借壳与IPO谁合算 怎样理解公司债 公司债市三重门 我们该怎样做私募债业务 银行间债市发展启示 项目篇 积渐与危情 拿单的态度 “争球” 角色和经验 步步为营 我能上市吗 开方子 改制前期三事 审核预判二则 历史综合征 谁在控制公司 要不要“认账” 上会与备考 配股四问 非公开三题 股东大会这一关 致客户的信 一个IPO项目的回顾 HT吸并预案 DL公司境外并购 上市公司重组的两个基础问题 项目申报五失 遭遇乌龙 SC公司债的担保问题 公司债销售侧记 私募债的困惑 “此路不通” 专业篇 注册资本与实收资本 出资不实及其处理 出资对应股权的差异化处理 交叉持股问题 有限合伙的上市公司股东资格 间接持股的股份锁定 社会公众股与限售流通股 怎么看待利润指标 怎么看待短期偿债能力的指标 票据保证金的列示 融资租赁的认定 融租事项的会计处理 并购的会计处理 反向收购的会计处理 怎么认识关联方及关联交易 “财务造假”辨析 B股回购相关问题 业务合并 母公司对子公司合并的程序问题 重组办法的两次变革 重组事项对发行上市的影响 资产注入上市公司过程中的节税问题 关于募投还贷的披露问题 业绩变脸与信息披露 后记 推荐序一 专注成就梦想，创新引领未来 本人作为一家证券公司的董事长，每到高校毕业季的时候，就感觉到压力特别大，因 为会收到来自方方面面递过来的推荐函，从本人所在公司的招聘条件来看，也都是从名校 毕业生中择优录取，可谓百里挑一，可见投行作为一项活跃在金融市场前沿、高强度、极 具挑战性和创新性、能够给人以成就感的职业，近年来颇受年轻人的追捧。尽管最近两年 相关负面消息不断，包括IPO财务造假、内幕交易、债市监管风暴、交易操作重大失误 等，但不管怎么说，投行作为资本市场上的主要金融服务中介，其在现代社会经济发展中 发挥的沟通资金供求、构造证券市场、推动企业并购、优化资源配置的基本功能不会改 变，对中国未来经济发展将发挥更加重要的作用，这一点我深信不疑。 然而，外界看到的可能只是投行光鲜的一面，从业人员背后所承担的压力、付出的艰 辛、经受的挫折乃至失败往往是巨大的。那么投行究竟是一个什么样工作状态的行业，有 哪些背后的故事，以及涉及哪些专业知识......